O nás
Začali jsme v 2009 s jednoduchou myšlenkou: penzijní plánování nemusí být zdlouhavé. Když se vám blíží konec kariéry, poslední věc, kterou potřebujete, je hledat si odpovědi na internetu nebo se ztrácet v kancelářích velkých bank. Jsme čtyři lidi, kteří mají rádi čísla a hlavně mají rádi své klienty. Pomáhali jsme už 47 domácnostem v našem regionu vybudovat si skutečně silný 401(k) a IRA. Ne proto, že to je náš obor. Ale proto, že to opravdu funguje.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Náš Tým
The people behind Milestone Penzijní Skupina
Tomáš Havlíček
Tomáš začal jako bankovní analytik, ale práce ho vyčerpávala. Rozhodl se, že bude dělat věci správně — srozumitelně. Už 15 let konstruuje penzijní plány. Když není v kanceláři, cestuje na kole.
Petra Nováková
Petra má přesný pohled na čísla a chování lidí. Zná rozdíl mezi tím, co si myslíte, že chcete, a tím, co skutečně potřebujete. Zvádí klienty k rozumným rozhodnutím bez kritiky.
David Voráč
David sleduje zákony, daně a předpisy v přesnosti hodinář. Zažitá má témata 401(k) a IRA. Bez jeho hlasu bychom se někdy ztratili v papírech. V komuně vede školitelské kurzy o penzích.
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
Naše Mise
Dělat penzijní plánování prosté a lidské. Vezmeme vás za ruku přes všechny číslice, formuláře a rozhodnutí. Cíl? Abyste mohli v 65 letech spát v klidu, ne si dělat starosti o zítra. Bez zbytečného flákání.
Naše Vize
Chceme být pro Moravu a Slezsko důvěryhodným jménem v oblasti 401(k) a IRA. Budoucnost, kde lidem není 67 let a stále pracují v supermarketu, aby přežili. Kde se jejich peníze rozmnožují samy, zatímco si užívají život.
Naše Hodnoty
Principy, které nás vedou ve všem, co děláme
Transparentnost
Řekneme vám, co se děje s vašimi peníze. Žádné skryté poplatky, žádné tajné formule. Chcete vidět tabulky? Visí na stěně.
Dlouhodobý pohled
Nechceme vám prodat něco, co vám za tři roky přestane vyhovovat. Myslíme padesát let dopředu. Vaš život se změní, my se s ním změní s vámi.
Lidskost
Nejste číslo v systému. Když přijdete na poradu, sedneme si na stejné straně stolu. Ptáme se. Posloucháme. To se pak pozná na kvalitě našich rad.
Přesnost
S penězi se nehazarduje. Každé číslo jsme si ověřili dvakrát. Když něco tvrdíme, stojí za tím research, ne jen domněnky.
Náš Příběh
Milestone vznikla na konci 2009, když si jeden náš zakladatel uvědomil, že jeho vlastní penzijní plán je katastrofa. Začal číst články, hovořit s lidmi, rozebírat čísla. Zjistil, že není sám. Tak se k němu přidali tři další nadšenci — a tady jsme. Za 15 let jsme si vybudovali reputaci tichého pracanta. Nekřičíme na billboardech, ale naši klienti nás doporučují dál. To je pro nás víc než jakýkoli plakát.
